金(jīn)融界5月30日消息，成都市(shì)气象台5月(yuè)30日10时20分发布高温(wēn)橙色预警信号(hào)：预计成(chéng)都市武(wǔ)侯(hóu)区、锦江区(qū)、青羊区、成(chéng)华区、金(jīn)牛区、青白(bái)江区、高(gāo)新南(nán)区、高新西区和东(dōng)部新区的所(suǒ)有乡镇(zhèn)（街道）未来24小时内最高气温将升至35℃以上(shàng)。

　　近期，国内各(gè)地气温逐步上升(shēng)，据上海气象局官微29日(rì)下午消息，13时09分，徐家汇站气温36.1℃，打破(pò)了百年(nián)来的五月气温(wēn)最高纪(jì)录，之前最高纪录是35.7℃，分别出现(xiàn)在1876年(nián)、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年(nián)夏季天气(qì)形势，国家气(qì)候中心首席(xí)预报员高辉近日表示，结合去(qù)年天气情况对比分析，在高温持续的世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多(de)时间长度(dù)、峰值强度、高温范围及极(jí)端40℃以上高温所覆盖的城市等方面，预计今年夏季高温(wēn)情况(kuàng)要弱于去年，但今年的高温(wēn)时长、高(gāo)温范围与常年夏季相(xiāng)比还是(shì)要(yào)偏多(duō)的。目前(qián)，随着夏季高温(wēn)将(jiāng)至，有分析指出，家电、啤酒等(děng)多个行业也有望获得提(tí)振(zhèn)。

　　高温效应刺激电(diàn)力股(gǔ)近日表现持续活(huó)跃，恒盛能源5连板，世茂能源4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触及(jí)涨(zhǎng)停，杭州热电(diàn)、新中港、乐山电力(lì)等(děng)跟涨。

　　同(tóng)时，当下也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民对空调(diào)、冰柜等(děng)制冷设备的需求激增，导致电网负荷不断攀(pān)升。面对用电负荷大幅(fú)增长的趋(qū)势(shì)，各地区各部门采(cǎi)取多项举措，全力保障民生和重点用能(néng)单位(wèi)用电(diàn)。

　　5月27日(rì)，据国家统计局数据显示，电气(qì)水行业利润(rùn)持续快速增长。4月份(fèn)，电力、热(rè)力、燃气及水生产和供(gōng)应业(yè)利润(rùn)同(tóng)比增长36.5％，增速较3月(yuè)份(fèn)加快8.9个百分点(diǎn)。其(qí)中(zhōng)，随着经(jīng)济运行向好(hǎo)，用电需求增加，电力(lì)生(shēng)产(chǎn)持续加快，带(dài)动电力行(xíng)业利润增长45.3％；燃气生产(chǎn)和供应业、水的(de)生产和(hé)供应业利(lì)润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研报指出，受(shòu)到上年同期(qī)低基(jī)数扰动，电力行业利润呈(chéng)现高增(zēng)，剔除(chú)基数影响后实(shí)际利润(rùn)仍有修复空间，当前(qián)现(xiàn)货煤价显著下行，电力行业盈利有望维持高增(zēng)，预(yù)计仍有上行空(kōng)间。此外，5月22日南(nán)方(fāng)电网(wǎng)最高负荷年内首次突破2亿(yì)千瓦，较(jiào)2022年(nián)提(tí)前，南方区域用电负荷(hé)创年内新高，电力供需紧张，支撑(chēng)性电源(yuán)价值(zhí)凸显。维持(chí)行业“增持”评级，能(néng)源(yuán)转型机遇期，把握成长与价值双重主线。

　　开(kāi)源证券近日(rì)研报指(zhǐ)出，4月社零数据(jù)向好，啤酒(jiǔ)可能受(shòu)到高(gāo)温催化。2023年初(chū)至今东、西太平洋沿岸多地出现历史(shǐ)最(zuì)热气温，根据(jù)以往厄尔尼诺影(yǐng)响(xiǎng)来看，高温(wēn)少(shǎo)雨天气持续时间大(dà)大(dà)超出以往。从食品饮料板块(kuài)来看，啤酒、饮料最受益高温天气，需求呈现明显正相关。啤酒(jiǔ)行业需求仍处(chù)于(yú)高景气度(dù)，叠(dié)加餐饮复苏和场(chǎng)景修复，啤酒呈现量价齐升趋势。

　　此外，国信证券近(jìn)日也研报(bào)指出，高温天(tiān)气(qì)来(lái)袭，空调(diào)销售与夏(xià)日高温密切相关。4月我国空调内销量(liàng)增长(zhǎng)30％，延续高景气(qì)表(biǎo)现。5月以来，我国南北(běi)方多地出现高温天(tiān)气，有望持续拉动空调内需。此外，4月住宅(zhái)地(dì)产数据加(jiā)速(sù)修复，累(lèi)计竣工面积增长19％，有(yǒu)望(wàng)支撑大电需(xū)求(qiú)回暖。

　　此外(wài)，近日(rì)世界气象组(zǔ)织通报(bào)称(chēng)，未来(lái)几(jǐ)个月导致全球升温的厄尔尼诺现象将卷(juǎn)土(tǔ)重来。同时(shí)，美国气候预测中心（CPC）近日也宣(xuān)布，今年8月厄(è)尔尼诺现象（太平洋暖期(qī)）出现的可能性超过90％。随着(zhe)厄尔尼诺风险增大(dà)，全球农产品(pǐn)供(gōng)应不(bù)确定性增加，有(yǒu)分析指出，此次白(bái)糖价格的上涨，也受到其预(yù)期影响，尤(yóu)其是厄(è)尔(ěr)尼诺可能影响较大的(de)印(yìn)度及泰国等(děng)国，或造成食糖减(jiǎn)产。

　　而对(duì)于其他农产品方面，民生证(zhèng)券近日研报(bào)指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美国、印度和中国，对比历史上主产国的单(dān)产数据，厄尔尼诺(nuò)对单产(chǎn)的影响，印度＞美国＞中国。我国棉花(huā)产区集中(zhōng)在新疆，厄尔尼诺(nuò)则主要影响(xiǎng)长江流域(yù)，故其对我(wǒ)国棉花(huā)生长的影(yǐng)响可以忽(hū)略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主(zhǔ)产国(guó)为美国，历史上(shàng)的(de)厄尔尼诺峰值期大多不(bù)是美国玉(yù)米的播种及生长期，不易(yì)波及玉米产世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是美(měi)国、巴(bā)西和(hé)阿根(gēn)廷，在发(fā)生厄尔尼诺的年份，美(měi)国大豆(dòu)种植区将带来充沛(pèi)降雨，巴西和阿根廷干(gàn)旱情况将会(huì)有所(suǒ)缓解，美国、巴西和阿根廷的大(dà)豆丰(fēng)产(chǎn)概(gài)率(lǜ)较高。

　　对于(yú)可关注的方向(xiàng)上(shàng)，民生证券近(jìn)日研报指出(chū)，预计(jì)厄尔(ěr)尼诺今年(nián)发生概率上升，对于白糖(táng)、棉花的影响(xiǎng)大(dà)于(yú)玉(yù)米(mǐ)和大豆，可以重点关(guān)注软商品种植业，关注白糖(táng)及棉花(huā)相关公司。玉米和(hé)大豆库(kù)销比处于底部向上恢复通道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋(qū)势向下(xià)，有利于饲料企业降低成本，饲料生(shēng)产相(xiāng)关企业(yè)有望受益。

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