财(cái)联(lián)社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布(环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语bù)，其中办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的(de)有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国(guó)资(zī)云及信创等(d环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语ěng)标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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