兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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