因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的(de)2023年一(yī)季报(bào)显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lìdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是(shì)受(shòu)消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前(qián)市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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