兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(d回族女人为什么离婚少e)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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