兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(z太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗ài)年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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