兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)Medical staff可数吗，stuff市场就分析(xī)到这了。

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