要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规(guī)律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘，关系着每个人(rén)的饭(fàn)碗(wǎn)，农(nóng)业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功(gōng)举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出，要对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多(duō)家银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整(zhěng)情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券(quàn)交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期(qī)报告(gào)和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务经济高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总(zǒng)结(jié)推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城市基础设施(shī)，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是海绵城市(shì)的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业(yè)务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处(chù)副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局，共同打造(zào)具(j乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗ù)备核心技(jì)术(shù)优势、面向全(quán)球市场的科(kē)技产业集群。在加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资(zī)本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工(gōng)具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市(shì)科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多(duō)元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完善风险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情(qíng)况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性来(lái)说是(shì)好事(shì)。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券(quàn)业(yè)务执业能力(lì)评价(jià)办(bàn)法进行了修(xiū)订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务执业质量评(píng)价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业(yè)务(wù)也开始内(nèi)卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业(yè)能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要(yào)开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现需(xū)求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质(zhì)原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资者关(guān)注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现(xiàn)这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交(jiāo)。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的(de)一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序(xù)

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支(zhī)流(liú)大(dà)溪河(hé)团结水库生(shēng)态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项目转(zhuǎ乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗n)入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾(téng)讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证监会立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第(dì)二期(qī)中期(qī)票据

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