兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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