要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(蝴蝶会采蜜吗jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万蝴蝶会采蜜吗人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(蝴蝶会采蜜吗sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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