要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等(děng)地考察(chá)了农(nóng)业(yè)科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服(fú)务(wù)组织(zhī)，详(xiáng)细(xì)了解农业(yè)科(kē)技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业(yè)是(shì)作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的(de)良好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以(yǐ)强有力监(jiān)督(dū)打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策，促(cù)进财(cái)政(zhèng)、货币、就业(yè)、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系(xì)统集成(chéng)效应。充分(fēn)发(fā)挥消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增(zēng)加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评(píng)：4月(yuè)份(fèn)的(de)CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存(cún)款、通(tōng)知存款利(lì)率(lǜ)上限调整(zhěng)新规(guī)即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提(tí)前公告(gào)了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定存款和(hé)/或通知(zhī)存(cún)款(kuǎn)执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会(huì)指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规(guī)则(zé)，研究制定出台定期(qī)报告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及(jí)信息披露(lù)规则(zé)，建立(lì)健全透明(míng)和可预(yù)期的审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深入(rù)推进(jìn)试(shì)点(diǎn)和(hé)总结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上(shàng)，我国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数据库(kù)，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安全风险(xiǎn)清单(dān)。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分(fēn)的(de)城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全(quán)运(yùn)行(xíng)的(de)保(bǎo)障(zhàng)。评：这(zhè)个是海(hǎi)绵城市的(de)超级(jí)数(shù)字版本(běn)，也是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和新(xīn)方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务(wù)到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能制造推进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局，共同(tóng)打造(zào)具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体发(fā)展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激(jī)发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升(shēng)服(fú)务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本(běn)上大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级(jí)将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债(zhài)券项(xiàng)目的各(gè)个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要(yào)开(kāi)始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需(xū)求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货(huò)均连(lián)续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持(chí)续了3个(gè)月，期(qī)间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这一(yī)信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万(wàn)吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格(gé)。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官(guān)网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向(xiàng)不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新(xīn)能(néng)源复合材料(liào)制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴(xián)及其一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务(wù)总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平(píng)洋人(rén)寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子(zi)公司(sī)收到(dào)项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公(gōng)司并(bìng)投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人(rén)民政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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