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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力(lì)扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场人机的袭(xí)击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕(zōng)榈油等公司(sī)主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年同(tóng)期(qī)。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利(lì)率提升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业务(wù)划(huà)定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了期末(mò)的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料回(huí)落(luò)、消费(fèi)复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时(shí)刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反转的(de)主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另(lìng)一主要原因(yīn)是主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延(yán)续回落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大(dà)驱动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息(xī)来看，原材料(liào)供给(gěi)预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周(zhō开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场u)期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的(de)消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷(gǔ)银(yín)行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论(lùn)是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的(de)俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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