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塑料是不是绝缘体 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速递(dì)

　　1、国资委主(zhǔ)任(rèn)：国(guó)资(zī)央企要加大和国内外各(gè)种(zhǒng)所有(yǒu)制企业的合作力度大力推进关(guān)键核心技术(shù)攻关

　　国务院国资委党委书记(jì)、主任张玉卓5月13日到驻沪中央(yāng)企(qǐ)业调研(yán)，强(qiáng)化企业科技创新(xīn)主体地位，瞄准全球行业竞争前沿，加大和国内外各种所有制企业(yè)的合作力度(dù)，大(dà)力推进关键核心技(jì)术(shù)攻关(guān)，勇攀科(kē)技高峰，抢占未来(lái)发展制(zhì)高(gāo)点。国资(zī)委将进一(yī)步强化顶层设计，优化考核、投融资(zī)、选(xuǎn)用人、模式创(chuàng)新(xīn)等(děng)政策措施，打好组合拳，指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业大力发(fā)展战略性(xìng)新兴产业，加快布局价值创造的新领(lǐng)域(yù)新(xīn)赛(sài)道，打造创新引领(lǐng)的现代(dài)产业集群。评：科技战(zhàn)场，央企和国企是主(zhǔ)力军。一个是(shì)拥有资金优势(shì)，舍得大手(shǒu)笔投入，一个是(shì)能够保持研发(fā)方向的持续和稳定，不(bù)会轻(qīng)易的(de)砍掉项(xiàng)目。

　　2、“中(zhōng)特估”又(yòu)爆了年内首只比(bǐ)例配售基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中证央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额(é)超(chāo)过20亿份发行上(shàng)限，基金管理人将启动(dòng)比(bǐ)例配(pèi)售(shòu)。事(shì)实上，不止新发基金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定(dìng)要进场做配置，按照流程看也(yě)就这(zhè)一两周能走完了。后续要(yào)关注好ETF的份额(é)变化(huà)，可以用来观察中特估(gū)的增量资金状态(tài)。

　　3、银行(xíng)理(lǐ)财拐(guǎi)点已来单月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行(xíng)理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎回潮”后(hòu)，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现(xiàn)止跌回升。汇总(zǒng)六(liù)大国有行理财公司，以及招(zhāo)银、兴银、光大、平(píng)安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以(yǐ)子公司管理口径计）的4月末存续理财规模(mó)显示：12家公司合计规模超17.2万亿(yì)元(yuán)，管理规模单月回升近1.2万亿元，上述(shù)公司在4月份全数(shù)实现净流入。评：这个银(yín)行理财的(de)数据与4月(yuè)份住户存款减少的数据几乎(hū)相当，之前因为债(zhài)塑料是不是绝缘体基(jī)风险流出的(de)资金(jīn)已(yǐ)经回到(dào)了市(shì)场之中。

　　4、中信证券：主题交易(yì)顶峰已过市(shì)场重回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证券最新(xīn)研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过(guò)程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的(de)经济(jì)预期下(xià)修过(guò)程中的阶(jiē)段(duàn)性塑料是不是绝缘体(xìng)产物，过度博弈(yì)降低(dī)了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也提高了业(yè)绩(jì)驱动策(cè)略的潜(qián)在(zài)回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。评：中(zhōng)信这个观点有(yǒu)一定的道理，因为最近A股的成(chéng)交(jiāo)量明显下(xià)来了，同(tóng)时市场氛围(wéi)变差，短线(xiàn)博(bó)弈的难度增(zēng)加(jiā)，之前的(de)中特(tè)估和数(shù)字(zì)经济等大主(zhǔ)题都有冷却(què)的迹象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒曝美欧计划采取联(lián)合(hé)行动，在出口管制等(děng)领域(yù)针对中国

　　据环球(qiú)网报道，路透(tòu)社(shè)13日援引一份声明草案透露，美国与欧(ōu)盟将在(zài)本月的一场(chǎng)会议上承诺采取联合行(xíng)动，在多个领域针(zhēn)对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出(chū)口(kǒu)管(guǎn)制(zhì)。有关美欧被曝老调重弹(dàn)对华“下手”的相关内(nèi)容和说法，中方(fāng)已逐一明确表态。评：国产(chǎn)替代概念(niàn)本(běn)身有(yǒu)着深刻的时代(dài)逻辑，在加(jiā)上时不(bù)时的消息刺激，弹(dàn)性还是(shì)十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在(zài)债务谈判中(zhōng)取得(dé)进展

　　据报道(dào)，美(měi)国财政部长耶伦5月13日表示，拜登政(zhèng)府(fǔ)和国(guó)会共(gòng)和党(dǎng)人就联邦(bāng)支出和提高债务上限的谈判正在取得进(jìn)展，并(bìng)补充说她相信谈(tán)判(pàn)可能会达(dá)成一(yī)致。“我充满希望。我认为(wèi)谈判非常有效。我听说他们已经在一些领域达成一(yī)致，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦还表(biǎo)示将(jiāng)在(zài)两周(zhōu)内向国会更(gèng)新违约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债务(wù)问题快被(bèi)共和党和民主党(dǎng)玩坏了，经济问(wèn)题(tí)当成政治(zhì)筹码(mǎ)，虽然(rán)最(zuì)后出现违(wéi)约的概率是很小，但是这种狼来了的故事(shì)，最终会让自己的信用遭受重(zhòng)挫。

　　7、美媒(méi)：苹(píng)果即将推出的混合现实头(tóu)盔将打(dǎ)破常规

　　据报道，知情人士透露，苹果(guǒ)公司未来几周有望推出(chū)其(qí)历史(shǐ)上最具实验性且打破常规的产品：一(yī)款(kuǎn)外观像是一副滑(huá)雪护目镜并配有电(diàn)池的混合现实头盔。预(yù)计最早(zǎo)要(yào)到秋天(tiān)才能向大多(duō)数用户(hù)进行交付。该(gāi)设备(bèi)的售价预(yù)计会高达3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最昂(áng)贵的Quest Pro头盔售价的三倍(bèi)。即(jí)使在这个售价(jià)水平，苹果在(zài)扩大(dà)生产(chǎn)之际的硬(yìng)件利润(rùn)空间(jiān)也(yě)很小(xiǎo)。评：自苹果手(shǒu)机问(wèn)世后，苹果一直(zhí)缺乏具有代表性(xìng)的科技大单品，如果(guǒ)混(hùn)合现实头盔的(de)成功，将会给(gěi)美股科技股很大(dà)的(de)信心(xīn)。

　　8、4月经济数据将公布

　　5月16日，国家统计局将公布(bù)4月工业增加值、固定资产投(tóu)资、社会消费品零售总额(é)等经济数据。评(píng)：华(huá)创证券预计(jì)4月工业增速或在9.0％左右(yòu)。去年工业生(shēng)产极低基数或(huò)支撑同比(bǐ)读数显(xiǎn)著上冲，但高频(pín)数据显示(shì)，4月工业品生产实际(jì)放缓(huǎn)，局部因下游需求不及预期而减产，工业增(zēng)速环比(bǐ)季(jì)调(diào)表现或难超季节性。投资(zī)方面(miàn)，固定资产投资增速或(huò)在5.6％。社零(líng)方面，4月社零增速或(huò)在(zài)19.0％。

　　一周(zhōu)外盘

　　美股上周科技股表现亮眼，消(xiāo)费板(bǎn)块有所(suǒ)回(huí)调。全周道指下跌(diē)1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均为连(lián)续(xù)第二周下(xià)跌。纳指(zhǐ)全周(zhōu)上涨0.4％，为(wèi)连续第三周(zhōu)上(shàng)涨。谷(gǔ)歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周(zhōu)涨超2％，迪(dí)士尼周跌超(chāo)8％，英特(tè)尔周(zhōu)跌超(chāo)6％。

　　市场策略

　　上周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。10日(rì)线(xiàn)反压，30日(rì)线得而(ér)复(fù)失，60日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，市(shì)场杀跌(diē)动力继续(xù)减缓，由于日(rì)线MACD指标死叉且空头强化，日线SKD指标空头强(qiáng)化，短线盘中还有(yǒu)回(huí)调要(yào)求，90日线(xiàn)支撑(chēng)将(jiāng)面临考(kǎo)验。但考虑(lǜ)短线(xiàn)大盘(pán)严重的技术(shù)超(chāo)卖态势，大盘在90日线附(fù)近有望获得支撑，但(dàn)大盘也难以立即(jí)走出像样的上(shàng)涨走势，短线窄幅震荡整理概(gài)率大(dà)。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片(piàn)价格从去年12月(yuè)开始上涨，5个月(yuè)累(lèi)计涨幅达到(dào)37.5％，A800芯片(piàn)价格也累计上涨20％。由于算力(lì)需求增加，即使在涨(zhǎng)价后，市场(chǎng)对于英伟达(dá)顶级芯片(piàn)的(de)需(xū)求并未减少，拿货周期已(yǐ)从之(zhī)前(qián)的大约一个月延(yán)长至(zhì)三个月或更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能(néng)交付(fù)”在持(chí)续已久的AI热潮中(zhōng)，各大科技企业(yè)争相推出大模型和AI应(yīng)用(yòng)，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取得(dé)突(tū)破，所需(xū)要消耗(hào)的(de)计算资源(yuán)每3一4个(gè)月就要翻(fān)一倍(bèi)。

　　标(biāo)的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份（002463）

　　自动驾(jià)驶：北京市高级别自(zì)动驾驶示范区工作办公(gōng)室正式(shì)发布《北京市智(zhì)能网联汽车政策先行(xíng)区数据安全(quán)管理办法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性(xìng)的数据安全管(guǎn)理要求(qiú)，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励创新、审慎(shèn)包容”两大基(jī)本原(yuán)则为指引，主要包含(hán)以(yǐ)下三大板块内容：一是全面厘清了智能网联(lián)汽(qì)车(chē)产业(yè)数据安全管理(lǐ)的关键环节，包(bāo)括事前的数据全流程安全、数据分级(jí)分类(lèi)保(bǎo)护与数据安(ān)全承诺，事中的数据实时(shí)回传(chuán)，事后(hòu)的数(shù)据应急处(chù)置等。二是详细梳理了重点(diǎn)数(shù)据(jù)类型的合规风(fēng)险。三是创新性构(gòu)建了示范区数据安全能力建设机(jī)制。

　　标(biāo)的：千方科(kē)技（002373）、路畅科(kē)技（002813）

　　纳米压印：据(jù)报道(dào)，近日(rì)，有消(xiāo)息披(pī)露，SK海力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年左(zuǒ)右使用该设备开始(shǐ)量产3D NAND闪存，目前塑料是不是绝缘体测试(shì)结果良好。另一(yī)存(cún)储巨头(tóu)三星为了(le)解(jiě)决(jué)引进(jìn)多(duō)图(tú)案工艺导致的成本上(shàng)升问题，除(chú)导入EUV光刻机之外还开发了(le)包括(kuò)纳米压印技术在(zài)内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠侠(xiá)、东(dōng)芝等日存储大(dà)厂在纳(nà)米压印技术领域已有相关布局。

　　标的(de)：苏大维(wéi)格(gé)（300331）、利和兴（301013）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　瑞可(kě)达 688800：收到欧洲某知名车企的项目定(dìng)点(diǎn)通知

　　新亚强(qiáng) 603155：拟(nǐ)调整2022年度利(lì)润分配及公(gōng)积金(jīn)转(zhuǎn)增(zēng)股本方案

　　*ST银河(hé) 000806：向(xiàng)深圳(zhèn)证券交(jiāo)易所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收到证监会(huì)《行(xíng)政处罚事先告知书》

　　扬州金(jīn)泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　中船(chuán)特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立(lì)全资子(zi)公司，作为(wèi)电子特(tè)气和先进材料(liào)生产及研发主体

　　汇(huì)绿生态 001267：全资(zī)子公司(sī)联合体签(qiān)订工程总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预(yù)中标(biāo)陕西省韩城市禹门口(kǒu)抽(chōu)黄改造工程泥沙处理站项目(mù)