兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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