兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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