财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财(cái)联社梳理的(de)十家(jiā)券商5月融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(yuè)金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等值得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获(huò)得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件(j融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写iàn)端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出(chū)，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方(fāng)面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更(gèng)智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更自(zì)由的场(chǎng)景生(shēng)成或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动(dòng)多(duō)模态大模(mó)型(xíng)发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的(de)内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与优化(huà)国(guó)有资(zī)本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备(bèi)国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对(duì)应的上市(shì)公司(sī)也值(zhí)得(dé)关(guān)注(zhù)。

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