兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别zhè)里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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