财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一(yī)轮行情催(cuī)化(huà)主要集中于大模(mó)型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业(yè)能(néng)起(qǐ)到(dào)将本增(zēn错一个题就往阴里装一支笔g)效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà错一个题就往阴里装一支笔)的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社错一个题就往阴里装一支笔交(jiāo)属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进一(yī)步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动IP从(cóng)自(zì)上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能(néng)源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体(tǐ)制(zhì)的科技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世(shì)界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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