兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反韩红个人简历和职位 韩红是什么军衔(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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