兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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