兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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