兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风浙k是浙江哪个城市的语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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