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　　用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云(yún)服(fú)务转型第二阶段进(jìn)展明显(xiǎn)不佳(jiā)。

　　2023年一季(jì)度，用友网络(luò)净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创公司(sī)2001年5月上市(shì)以(yǐ)来单季最(zuì)大(dà)亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是(shì)2020年(nián)以来连续第(dì)三年净利下滑。与此对(duì)应的(de)是，2020年以来公司(sī)股价持续大跌。

　　这与用(yòng)友网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营收、净利同步大增、股价(jià)大涨的同向共振，大(dà)相迥异。

　　目(mù)前，用友(yǒu)网络股价为(wèi)21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

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　　上(shàng)市(shì)23年来(lái)单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑(huá)

　　用(yòng)友网络4月28日晚间发布2023年第一季度(dù)报告，一(yī)季(jì)度实现(xiàn)营(yíng)业收入14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大(dà)亏损。

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　　此前，用友网络(luò)发(fā)布的年报显示，2022年公司营收(shōu)92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母净(jìng)利(lì)润(rùn)2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿(yì)元(yuán)的(de)历(lì)史最高点之后，用(yòng)友网络连续第三年(nián)净(jìng)利下滑。

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　　从股价来看，在(zài)2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用友网(wǎng)络股价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东(dōng)等投资者被(bèi)套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络在股价相对高点(diǎn)进(jìn)行了定增融资。此次定(dìng)增吸引了(le)不(bù)少机构参与(yǔ)，包括高毅(yì)、葛卫东等知(zhī)名机构和投资者。

　　2022年(nián)1月，用友(yǒu)网(wǎng)络披露定增结果，增发数量约(yuē)1.7亿(yì)股，每股(gǔ)价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元。当时，在定增市场1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗颇为活跃的私募(mù)大(dà)佬葛卫东，也(yě)参与了定增，投入(rù)资金约(yuē)2亿(yì)元。

　　但在(zài)定增结(jié)束(shù)之后，用友网(wǎng)络发布的(de)2021年业(yè)绩明显不及市(shì)场预(yù)期，2021年净利润为7.078亿元，同比(bǐ)下28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网(wǎng)络的(de)2022年各季度业(yè)绩更是连(lián)续爆雷：一季报(bào)净(jìng)利润-3.932亿元(yuán)，同比(bǐ)下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季(jì)报净利润-5.395亿(yì)元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景下，用友网(wǎng)络的(de)股价从(cóng)2022年(nián)2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成。而(ér)葛卫东的总持股数，也从(cóng)2022年一(yī)季(jì)度的(de)7626万股，到2022年三季度末(mò)退出前十大(dà)股东(dōng)，在此(cǐ)期间，其(qí)减持(chí)数量至少(shǎo)有4100万(wàn)股。其定增投资也惨遭被套。

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　　2022年以来，用(yòng)友网(wǎng)络股(gǔ)价大跌。

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　　云服(fú)务(wù)转型(xíng)第二阶段道(dào)阻(zǔ)且长

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其(qí)1.0阶段是通过财务(wù)软件(jiàn)服务企业的会(huì)计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务(wù)企业(yè)的信息化，现在(zài)的3.0阶段是(shì)服务企业的数(shù)智(zhì)化。

　　具体来说，从(cóng)2016年(nián)起，用友的3.0-I战(zhàn)略是(shì)转型云服务业务(wù)，引(yǐn)领中(zhōng)国(guó)企业级(jí)服(fú)务市场。在此基础上，公(gōng)司(sī)2020年进入新(xīn)的战略发(fā)展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目(mù)标是构建和运(yùn)营全球领先(xiān)的企(qǐ)业云服务平(píng)台。

　　2015年(nián)，用友网络正(zhèng)式发布了完全基(jī)于(yú)互联(lián)网架构的(de)企业互联网开发平(píng)台。2017年以来(lái)，其云平台、财(cái)务云(yún)、人力云等云产品得(dé)到逐(zhú)步发展，各(gè)领域云上线(xiàn)运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历(lì)了第一个阶段的(de)”用友(yǒu)云”面世、云(yún)平台(tái)及领(lǐng)域服务快(kuài)速发(fā)展，第二个阶段的统(tǒng)一(yī)底座和(hé)服务融(róng)合。2022年8月，经(jīng)过6年的规模研(yán)发(fā)和持(chí)续(xù)迭(dié)代，用(yòng)友的BIP 3正式发布，用友云进入新的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从(cóng)公司业务占比来看，用友网络云服务转型取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同(tóng)比增(zēng)长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升(shēng)9个百分(fēn)点(diǎn)，已(yǐ)成为公司主要收(shōu)入来(lái)源(yuán)并继续扩大收入(rù)占比。

　　但从高(gāo)端(duān)市场份(fèn)额来看，用友却还是没有多大突破(pò)。《2021年(nián)中国工(gōng)业软(ruǎn)件(jiàn)发展(zhǎn)白皮(pí)书》显(xiǎn)示(shì)，国产(chǎn)ERP软件整体(tǐ)市占率(lǜ)超过70％，其中用友(yǒu)市占(zhàn)率达到40％。但在高端ERP市场，国(guó)产(chǎn)ERP软件占有率仅(jǐn)有(yǒu)25％，国外(wài)巨头SAP和Oracle占比(bǐ)达到53％。

　　3月20日，在市场(chǎng)曝出华为(wèi)将在4月启用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华(huá)为(wèi)目前仅为自用，并不一定(dìng)会(huì)面向外部市场提供高端ERP软件，但股价的(de)跌停，反应出(chū)市(shì)场对用(yòng)友在高端(duān)ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重不足，也反应了其在高端(duān)市(shì)场的进(jìn)展不佳。

　　具体(tǐ)到财务和股(gǔ)价上(shàng)，在用友网(wǎng)络(luò)3.0转(zhuǎn)型第一阶段(duàn)，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的同时，净利(lì)润也在同时逐(zhú)年增长，且(qiě)增幅(fú)远高于营收增幅。对应到股价上，在此(cǐ)期间(jiān)，用(yòng)友网(wǎng)络股(gǔ)价大涨(zhǎng)约8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二阶段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以(yǐ)说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅下(xià)跌，股价(jià)也因此大(dà)跌(diē)，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京(jīng)在2022年曾表示(shì)，3.0阶段，用友的市值还是(shì)有很大的提升空间。但(dàn)从目前的(de)情况来看，用友(yǒu)3.0的第二阶(jiē)段，道阻且长。

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