本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴(xīng)家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场定位、目(mù)标客(kè)群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及(jí)搭建服务(wù)网络，为金融机构(gòu)、电信运(yùn)营商、互(hù)联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多个人(rén)用户的大(dà)型(xíng)企业客(kè)户(hù)提供用户增值和拓展服务。

　　信(xìn)息服务商(shāng)，客户主要是平(píng)安(ān)，以前是(shì)移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向了毛利率更低的(de)车(chē)主信息服(fú)务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安(ān)杰思从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)的研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消(xiāo)化内镜诊(zhěn)疗领域(yù)，按治(zhì)疗(liáo)用途(tú)分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前身系成(chéng)立雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗于2010年12月的(de)安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达(dá)安基因业(yè)务的关联性及为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰(jié)思(sī)决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如同行业的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代(dài)进行(xíng)中，业(yè)绩还算(suàn)不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳(zhèn)中科(kē)飞测科(kē)技股份有限公司成立于2014年，公司(sī)是(shì)一家(jiā)国内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量控制(zhì)设(shè)备公司，自成立以来(lái)始终专(zhuān)注(zhù)于检测(cè)和量测两大类(lèi)集(jí)成电路专(zhuān)用(yòng)设备的研发(fā)、生产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列(liè)、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成电路制造(zào)产线(xiàn)。国内半导体检测(cè)与量测设备(bèi)市场2020年的市场(chǎng)规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内当(dāng)仁不让的领军企业，远超(chāo)行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司(sī)收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短(duǎn)期看(kàn)半导体行(xíng)业周期(qī)向下(xià)，但(dàn)公(gōng)司所处行(xíng)业(yè)国产替代空间较大(dà)，未(wèi)来仍(réng)会有发(fā)展，可(kě)以适当(dāng)关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一(yī)家(jiā)以三明治复合材料为(wèi)基础，通(tōng)过(guò)轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实现产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)的高新技术企业。公司的业(yè)务主要为轨(guǐ)道交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业务(wù)，在轨(guǐ)道交(jiāo)通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部(bù)装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修(xiū)业(yè)务及备(bèi)品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在(zài)建筑装饰业务方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑内(nèi)外部装饰(shì)产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公(gōng)司(sī)，下游房(fáng)地产和轨道(dào)交雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗通行业未(wèi)来景气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也(yě)没亮(liàng)点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业(yè)务(wù)为悬(xuán)架弹(dàn)簧、制动(dòng)弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销(xiāo)售(shòu)。公司深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年(nián)，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)”培育对象。公司是中国(guó)弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的弹簧及相(xiāng)关产品的(de)制(zhì)造(zào)企业(yè)，其综合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排(pái)名(míng)前三(sān)位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公(gōng)司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第(dì)三，下(xià)游(yóu)汽(qì)车行业(yè)周期(qī)景气度高峰已过，未来(lái)不是很乐观，就是一个门(mén)槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统软(ruǎn)硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务(wù)交互系统(tǒng)两大(dà)类别，是该(gāi)公司主营业务收(shōu)入的重要(yào)组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是(shì)医院的门诊(zhěn)和(hé)病房(fáng)交互，没什么(me)技术门槛的软硬件行(xíng)业，公(gōng)司规模不大(dà)，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注(zhù)于高性能模拟(nǐ)及数模(mó)混合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成电路设(shè)计企(qǐ)业，主要产品为(wèi)无(wú)线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱(qū)动系列产品(pǐn)，主要包(bāo)括(kuò)高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯(xīn)片，以(yǐ)及(jí)模拟电(diàn)源(yuán)——LED照明驱动芯(xīn)片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于通(tōng)信终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算太高(gāo)的(de)芯片行业(yè)，下游主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气(qì)度(dù)下(xià)滑，公司业绩也转向，收入增速(sù)放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大(dà)幅下(xià)滑，扣(kòu)非(fēi)利润下滑，至于无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞(jìng)争也非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信(xìn)息化(huà)服务公司(sī)，实际控(kòng)制人为(wèi)国务院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金(jīn)审(shěn)信息(xī)化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服(fú)务）和信息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域(yù)）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航(háng)天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天(tiān)系(xì)的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没(méi)什么(me)竞争(zhēng)力，利润基本没(méi)有，完全依靠补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府(fǔ)采购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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