近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公司不再查(chá)验(yàn)登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民(mín)航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预(yù)售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2junk food 可数吗，junk food是单数还是复数023年(nián)春节是(shì)疫情放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房(fáng)市场也有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道(dào)具(jùjunk food 可数吗，junk food是单数还是复数)、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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