要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执(zhí)行碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的(de)价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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