新能源汽车车主两大难：续(xù)航里程(chéng)和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车车主(zhǔ)们对续航(háng)里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之而来的是(shì)补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续(xù)航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆在新能源汽车(chē)车主面(miàn)前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起(qǐ)时间较长的(de)充电，换电(diàn)无疑(yí)是一种好方法。只(zhǐ)不过，支(zhī)持(chí)换电(diàn)的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是主流馈赠的意思(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有(yǒu)新能源(yuán)汽车车主对换电的电池质量(liàng)有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚(shàng)未能(néng)满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量(liàng)，无法盈利的(de)充电运营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能(néng)源汽车充电(diàn)电费(fèi)市场规(guī)模(mó)约141.3亿(yì)元馈赠的意思，服务费市场规(guī)模高达17亿元至34亿元(yuán)。假(jiǎ)设(shè)电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象(xiàng)反复(fù)出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场的(de)大批企业中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯(sī)达克上(shàng)市(shì)。作为重(zhòng)塑充(chōng)电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财报(bào)显示，能(néng)链(liàn)智电2022年全年总交(jiāo)易(yì)额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交(jiāo)易(yì)额(é)超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中国传(chuán)统燃油车保有量将达(dá)峰(fēng)，而电动汽(qì)车将持续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着(zhe)，身(shēn)处(chù)充电(diàn)服(fú)务行业的能(néng)链智电将会迎来广(guǎng)阔的发(fā)展空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引了(le)资(zī)本市场(chǎng)的高度关(guān)注(zhù)。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中(zhōng)国最(zuì)大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披(pī)露数据测算，景顺(shùn)持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新能源车主(zhǔ)的充电服务(wù)痛(tòng)点(diǎn)尚未完(wán)全得到解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐(馈赠的意思zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会(huì)。谁能有效(xiào)解决(jué)车主们(men)的痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧的龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力(lì)

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部(bù)门发布《关于(yú)组织开(kāi)展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试(shì)点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建成适度(dù)超前的充(chōng)换电基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准(zhǔn)车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有量(liàng)与充电桩的比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国(guó)充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直(zhí)流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速发(fā)展的(de)重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技术升(shēng)级，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模(mó)的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不(bù)低于30％，到2025年，投资(zī)建设(shè)规模将达(dá)到187.6亿(yì)元。但随着中国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算(suàn)已略显保守。有机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模(mó)将超(chāo)过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增长(zhǎng)，对充(chōng)电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发式增长，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万(wàn)辆，同比(bǐ)分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源(yuán)汽车(chē)渗透率更是(shì)一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东(dōng)树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同(tóng)比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工(gōng)程师许海(hǎi)东对新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)市场则更(gèng)为(wèi)看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约(yuē)为380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数量更(gèng)是(shì)庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充电基础设(shè)施(shī)数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流(liú)充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电桩41.0万(wàn)台(tái)、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座(zuò)。

　　分散(sàn)化趋势(shì)

　　快(kuài)速补能是新能源(yuán)汽车技(jì)术(shù)进(jìn)步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下(xià)，在短时停靠的公共场景电动(dòng)车均有(yǒu)快速补(bǔ)能的需求，更高比例(lì)的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的(de)客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩占比(bǐ)有望(wàng)逐(zhú)步(bù)提高。高压快充技术(shù)是当前车企实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化(huà)趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车的(de)发展速度。

　　东莞证券(quàn)研报显示(shì)，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目(mù)前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相关(guān)公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩家可(kě)以(yǐ)轻松进入充电桩行业(yè)。

　　由(yóu)于(yú)充换电基(jī)础设(shè)施(shī)依赖土地和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投、商业地产等资(zī)产(chǎn)持有方，如(rú)酒店(diàn)集团、民宿(sù)企业等都会积(jī)极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出分散化的趋(qū)势，充(chōng)电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车(chē)车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从行业发展(zhǎn)角度看(kàn)，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构(gòu)性供(gōng)给不足；不同(tóng)充电运营商充电网(wǎng)络间形成信息孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈利模式单一；缺(quē)乏(fá)充电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营商需(xū)要标(biāo)准(zhǔn)统一的行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中金公司(sī)研报曾点明充(chōng)电运营商(shāng)供应格局分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原(yuán)因在于运营商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资(zī)源，建桩主力由此(cǐ)前的(de)运(yùn)营(yíng)商转变(biàn)为(wèi)地方国企、小工(gōng)商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车(chē)电网为代表(biǎo)的二线及新增(zēng)运(yùn)营商迅速获得市场份额(é)。展望未来(lái)，我们(men)认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的(de)巨(jù)大差(chà)异。中国汽车流(liú)通协会有形汽(qì)车市场分会常务副理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖曾公(gōng)开表示(shì)，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目前更(gèng)多(duō)停(tíng)留在口(kǒu)头(tóu)阶段，事实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度重视，同(tóng)样充(chōng)电市(shì)场(chǎng)应先一(yī)步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如(rú)今，新能源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值(zhí)得(dé)注(zhù)意的(de)是，随着各大新能(néng)源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四(sì)线城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带(dài)来的(de)问(wèn)题也将(jiāng)逐渐(jiàn)逼(bī)近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模(mó)式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全(quán)包模式是充电服务商(shāng)针对无(wú)业内经(jīng)验(yàn)、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标(biāo)群体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地(dì)方国企、地(dì)方(fāng)小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和资(zī)源(yuán)，向目(mù)标客户(hù)提供选址、EPC建站及后(hòu)续运(yùn)营运维(wéi)的(de)三(sān)位一体(tǐ)综(zōng)合服务，分(fēn)别获得对应服(fú)务收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务全(quán)包模(mó)式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接(jiē)充电(diàn)桩制造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电(diàn)与国内领先的储能系统集成(chéng)商与统服务(wù)商(shāng)海博思(sī)创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助(zhù)力(lì)“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网(wǎng)侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一(yī)体化(huà)充电站，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问(wèn)题，为新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在(zài)低谷(gǔ)用电时(shí)，通(tōng)过电网(wǎng)或光伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在高峰用(yòng)电时释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市(shì)场(chǎng)交易，在空闲时段(duàn)可(kě)利用电(diàn)量进行盈(yíng)利。这(zhè)样一(yī)来，既可(kě)以(yǐ)保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成立(lì)合(hé)资公司——智电(diàn)来了(le)。随(suí)着2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升，乐趣(qù)多(duō)多的自驾游更是(shì)成为(wèi)民众出行的(de)首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为核心场景，从充电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修(xiū)等在(zài)内的一站式(shì)服务(wù)，并联合战略合作伙伴快(kuài)电，为新(xīn)能(néng)源车主提供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键支付等(děng)便(biàn)捷(jié)服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智(zhì)电还推出充电机(jī)器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随用随充(chōng)”的(de)全自(zì)动充电(diàn)服务。只不过，通过充电机器人进行自(zì)动补能(néng)的(de)解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相(xiāng)比起(qǐ)这种需要结合新(xīn)技术的解决方案，充(chōng)电(diàn)站依然是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展，同(tóng)时也(yě)实现(xiàn)自(zì)身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年(nián)能(néng)链智电实现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度净收(shōu)入为(wèi)2950万(wàn)元，同(tóng)比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链(liàn)智电(diàn)的(de)服务(wù)模式较好地满足车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充(chōng)电(diàn)站(zhàn)和51.5万(wàn)把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能(néng)源(yuán)市场(chǎng)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)业务发(fā)展潜力(lì)充(chōng)满想象空间。能(néng)链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依(yī)托独一无二的商业模式和行业卡(kǎ)位，抓住能(néng)源变革的历史性机遇(yù)，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智电(diàn)总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链智(zhì)电(diàn)已分(fēn)别在新(xīn)加(jiā)坡和阿(ā)姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业务进展方面(miàn)，能链(liàn)智(zhì)电预(yù)计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供削峰填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航里(lǐ)程和补能(néng)问题仍将是一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过(guò)程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充电服务(wù)行(xíng)业进行整合以(yǐ)及(jí)新应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能场景(jǐng)中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着(zhe)，在经(jīng)济复苏(sū)的(de)2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎(yíng)来(lái)服务(wù)整合之(zhī)年，而(ér)新应(yīng)用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服务(wù)商市场份额(é)的胜(shèng)负手。

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