“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来(lái)最大(dà)增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业(yè)数据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的(de)两年期美债收(shōu)益率日内(nèi)升(shēng)幅扩大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会议期(qī)间将加息(xī)25个(gè)基(jī)点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美(měi)国股(gǔ)指集体高(gāo)开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季报公布(bù)次(cì)日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅(fú)，和布油均三周来首次(cì)累跌，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打(dǎ)击下持续下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差(chà)单日表现(xiàn)。

　　东证衍生品研究院分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数(shù)而言，美国劳动力市场存在韧性。可(kě)以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就业33.9万人，好于(yú)市场(chǎng)预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减(jiǎn)少，私人服(fú)务(wù)行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万人(rén)，制造业中(zhōng)非耐(nài)用品生产连(lián)续三个月就业人数减少，与(yǔ)制造(zào)业(yè)目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业报告(gào)也显示出(chū)就业市(shì)场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加(jiā)44万至640万，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员人(rén)数的增(zēng)加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来(lái)的最低水(shuǐ)平，在失业率回升至4％之前，预计还(hái)不会引发(fā)市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺(quē)数量(liàng)回升(shēng)，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓(huǎn)解，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力(lì)开始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资(zī)对通(tōng)胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步(bù)加(jiā)息的必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利率(lǜ)会议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后(hòu)续公布的5月美(měi)国通胀数据，当(dāng)前的就业(yè)市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近(jìn)偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部(bù)长级会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战(zhàn)，不仅成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集(jí)团(tuán)的(de)市场份额(é)，这也让分析师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着(zhe)经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶化(huà)，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过这些行动都未能止住油价(jià)的下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要(yào)“当心(xīn)”。两天(tiān)后，俄(行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员(yuán)表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价(jià)可能(néng)会(huì)在年(nián)底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交(jiāo)易(yì)员永(yǒng)远(yuǎn)不应(yīng)该低(dī)估沙(shā)特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维持(chí)石(shí)油市场稳定(dìng)，我们将毫不犹豫(yù)地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可(kě)能性(xìng)为(wèi)40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长(zhǎng)们决(jué)心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济(jì)和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌(wū)冲突进行期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克兰(lán)需要把这些(xiē)保障(zhàng)都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成(chéng)员。

　　据参考消息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的话(huà)报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各(gè)国领导人明确表示，除(chú)非向基(jī)辅提供加入北(běi)约的路线图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法国、德国等北(běi)约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当地(dì)时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北(běi)约外(wài)长会期间表示，德国(guó)不(bù)认为北约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其(qí)他一些北(běi)约(yuē)成员国(guó)也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅速成(chéng)为北约成(chéng)员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪(xù)回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消退。同时(shí)在(zài)美联(lián)储本(běn)月会(huì)议或暂停加息的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时市场也在翘首(shǒu)等待新一轮稳增长政策(cè)的(de)出台(tái)。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返(fǎn)万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨(dūn)的(de)整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内(nèi)天(tiān)胶市(shì)场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维(wéi)持(chí)宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热(rè)闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天(tiān)然橡胶行情上半月(yuè)上行(xíng)，下半月回(huí)调(diào)，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情(qíng)分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振(zhèn)有小(xiǎo)幅上行，但(dàn)市场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假期行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的(qī)归(guī)来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续多日(rì)。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价(jià)至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失(shī)匿(nì)迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南干(gàn)旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一(yī)季交(jiāo)割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期(qī)货能(néng)化分析(xī)师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业(yè)原料，是关系国(guó)计民生、国(guó)防安全(quán)的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来(lái)说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要(yào)考(kǎo)虑到(dào)一个事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的(de)天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在当前(qián)诡(guǐ)谲多变的国际(jì)政治(zhì)格局中，对天然(rán)橡胶(jiāo)的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收(shōu)储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储(chǔ)的对象是(shì)国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无影响。但是如果收储的对象是交割品(pǐn)的话，性质(zhì)就不同了。因为目(mù)前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量其实(shí)占(zhàn)到相当(dāng)全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看(kàn)来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立，根(gēn)据交割品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合(hé)历史上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于(yú)整个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应(yīng)旺(wàng)季来(lái)袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件的改(gǎi)变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱(qū)动依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割(gē)，海外越南(nán)天然橡(xiàng)胶产区也全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由(yóu)差变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研(yán)究员(yuán)唐逸表示(shì)，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量逐渐增(zēng)加。目前云(yún)南(nán)产(chǎn)区大面积开割，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出(chū)仍在低位，本(běn)周以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区(qū)已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同时根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区(qū)降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨(yǔ)绝对(duì)数量仍然能够保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东(dōng)证衍生品研究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较(jiào)为充足(zú)，对(duì)开工率(lǜ)形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原料(liào)价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求(qiú)表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库(kù)存为主，对后市较为(wèi)悲(bēi)观(guān)、谨慎补货(huò)。

　　隆(lóng)众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别(bié)企(qǐ)业因内销出货压力(lì)加大，为控制成品(pǐn)库(kù)存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下(xià)游需求(qiú)分(fēn)歧较大(dà)。“主要是不同的(de)市(shì)场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年(nián)的(de)预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量和出(chū)口同比(bǐ)数据还(hái)是不错(cuò)的，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激(jī)政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市场(chǎng)相对疲(pí)软，价(jià)格战等负面消息较多(duō)，市场(chǎng)总体(tǐ)上(shàng)偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然(rán)橡胶现货库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还(hái)是宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一(yī)方(fāng)面中国经(jīng)济复苏进程、人民币汇率波动(dòng)；另一方面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以(yǐ)及(jí)美国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认为(wèi)天然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预(yù)计比上半年好，比(bǐ)如美(měi)联储加息步(bù)伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回暖等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期(qī)市(shì)场没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后(hòu)产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供(gōng)给端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求(qiú)端(duān)。从下半年来看，外需受海外(wài)经济衰退(tuì)和汽(qì)车半导体短缺影响(xiǎng)，预(yù)计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源涌入(rù)国(guó)内，对(duì)国内(nèi)现货端构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需方面，春(chūn)节(jié)前市场基(jī)于内需复苏的(de)逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情，但节后(hòu)市(shì)场从交易预(yù)期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压(yā)运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示短(duǎn)期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否有扰动因素，一(yī)旦天气(qì)出现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 行车证照片怎么拍标准 行车证照片是几寸的