兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(s中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁hǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁