因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅在一个男人出轨了还爱自己的老婆吗2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创(chuàng)新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电一个男人出轨了还爱自己的老婆吗子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将(jiāng)小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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