财联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震(zhèn)荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字(zì)头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)；中字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到(dào)各个领域(yù)的(de)应(yī一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力ng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性(xìng)，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力yǒu)进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国(guó)特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等(děng)有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一流示(shì)范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关注(zhù)。

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