兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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