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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多(duō)段视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼发布(bù)2023年(nián)一(yī)季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操(cāo)作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经(jīng)常(cháng)性损益，排(pái)除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场(chǎng)交易的(de)与公(gōng)司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企(qǐ)业(yè)道道(dào)全(quán)一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人(rén)士表示，道道(dào)全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全业绩出现(xiàn)大(dà)反(fǎn)转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能处于(yú)爬坡释放期(qī)。今年以来(lái)，广东大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释(shì)放带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及成本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道(dào)全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗(qí)下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌(diē)将成为道(dào)道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持湖南电大几本，湖南长沙电大是几本(chí)续(xù)性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油是生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化(huà)现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品乃至金融市场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不湖南电大几本，湖南长沙电大是几本看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分(fēn)依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更多市(shì)场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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