因市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(mi一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤àn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤主要受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区(qū)的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河(hé)创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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