财联社4月30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家(jiā)券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中国中(zhōng)铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了个(gè)别券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中小兔子被蛇用两根WRITEAS，小兔子被蛇用两根做了办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多(duō)模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的(de)内(nèi)容(róng)公司(sī)商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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