要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入(rù)战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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