兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nè齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式i)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式就分析(xī)到这了。

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