要(yào)闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新(xīn)是(shì)推(tuī)进(jìn)农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的(de)氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合施(s不朽的意思hī)策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分(fēn)发挥(huī)超(chāo)大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的货币(bì)政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经济增(zēng)长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务(wù)消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是(shì)重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利(lì)率多(duō)调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽(lǎn)储使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期(qī)报告和(hé)临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服(fú)务经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长不朽的意思倪虹(hóng)近日表示，在(zài)深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全面启(qǐ)动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设(shè)施普(pǔ)查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施(shī)生命线是指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量(liàng)达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具(jù)，证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本(běn)上大家想交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价(jià)办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触(chù)角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大(dà)业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两(liǎng)周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前(qián)景敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未(wèi)能成(chéng)功(gōng)反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复(fù)震(zhèn)荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不(bù)仅高(gāo)于(yú)当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格(gé)，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头(tóu)微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买(mǎi)电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的(de)一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大资(zī)产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材(cái)料制品建设(shè)项目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司(sī)董事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华(huá)航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气(qì)体供气(qì)服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司(sī)中(zhōng)国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利用业(yè)务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照明(míng) 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研(yán)究(jiū)院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万(wàn)吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目合(hé)作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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