近期《2023年五一假期(qī)旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据(jù)，公司(sī)一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生(shēng)的(de)平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，距(jù)离假期不(bù)到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境(jìng)客流(liú)量有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售(shòu)数据(jù)仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目(mù)前财报披(pī)露情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景(jǐng)气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期(qī)，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过(guò)历年同(tóng)档期(qī)，重点电(diàn)影包家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道家贫无从致书以观出自哪里，家贫无从致书以观每假借于藏书之家翻译催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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