中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)施(shī)建设(shè)。国常会近日(rì)强调(diào)，要聚焦制约新能源汽车下(xià)乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟(méng)11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年(nián)4月，联(lián)盟(méng)内成员单(dān)位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其(qí)中直流(liú)充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内(nèi)充(chōng)电桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块国家常务委员7人，国家常务委员7人简历试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最近三个(gè)交易(yì)日股(gǔ)价累计(jì)最(zuì)大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以(yǐ)来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周(zhōu)线图

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用(yòng)充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大电(diàn)流水(shuǐ)冷技术带(dài)动(dòng)充(chōng)电(diàn)模块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价(jià)值量上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)5月10日(rì)研报指出，受益于(yú)充电桩建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量角度看，预计(jì)直(zhí)流桩在(zài)充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩充电功(gōng)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历率将进一步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品价(jià)值量和毛(máo)利率的(de)提(tí)升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模块是直流(liú)充电桩最核心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效率和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电设备的(de)“心脏”。从(cóng)成本角度(dù)看，中信(xìn)证券(quàn)袁健(jiàn)聪等(děng)人在2月13日的(de)研报中指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中，充电模块成本占(zhàn)比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表示，预计到(dào)2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年(nián)中(zhōng)国充(chōng)电模块市(shì)场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为核(hé)心的零(líng)部件生产制造(zào)，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是生产(chǎn)设备零部件，充(chōng)电模块(kuài)应用于直流充电设(shè)备；中游是(shì)充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电设备生产商和(hé)交(jiāo)流充电(diàn)设备生(shēng)产商；下游(yóu)是运营服务商及终(zhōng)端客(kè)户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方(fāng)面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，由于充电模块的生产技术要求(qiú)较(jiào)高且具备通信(xìn)要求，目(mù)前主要(yào)以(yǐ)具备(bèi)一(yī)定技术积(jī)累(lèi)的充(chōng)电模块供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电源或(huò)通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的(de)发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模块(kuài)的自(zì)产自研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占率(lǜ)前五的企业(yè)包括(kuò)英飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全统计(jì)，在充电模块领域(yù)有所布(bù)局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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