财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封其娟）五一劳(láo)动节(jié)后的首个(gè)交易日，A股银行(xíng)板(bǎn)块(kuài)大(dà)象(xiàng)起(qǐ)舞。在银行板块火热行情的催化(huà)下，“中(zhōng)字(zì)头”众多个股亦被点燃。

　　随着(zhe)上市银行一(yī)季报披(pī)露拉下帷幕，经营数据和基金(jīn)重仓(cāng)已经(jīng)悉数披露(lù)。当行(xíng)情出(chū)现异动，明星基金经理的重仓(cāng)情况更为引人关注。

　　据一季报(bào)披露，姜诚重仓(cāng)持有了工商银行、建(jiàn)设银行、农业银行3家国有上(shàng)市大(dà)行以及招商银行。这(zhè)一(yī)阶段，重仓工商银行最(zuì)多的(de)机构为中泰资(zī)管(guǎn)，由(yóu)姜诚在管的4只产品(pǐn)重仓(cāng)持有，旗下中(zhōng)泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A也(yě)凭借1.14亿(yì)股的持(chí)股数量，成为重仓工(gōng)商银行最多的(de)单只产品。工商银行之外，姜诚在(zài)管产品还(hái)重仓了建设银行、农业银行(xíng)。同时，建(jiàn)信基金周智(zhì)硕去年四季度新发产品在今年一季度也(yě)重仓了工(gōng)商银行(xíng)。

　　截(jié)至一季度末，姜诚在管基金十大重仓股(gǔ)中，工(gōng)商银行、招商银行赫然在列。被(bèi)誉为“零售之王”的招商银行，也得张坤(kūn)青睐，旗下(xià)易方达(dá)蓝筹精选持有(yǒu)招商(shāng)银行(xíng)1.15亿股，是重仓该股最多的单只产(chǎn)品；此外(wài)，还(hái)有张清(qīng)华旗下多只产品也重仓了(le)招商银(yín)行。

　　此前偏爱苏南地区农商行的(de)丘栋荣，一季(jì)度减持了(le)苏农银行、常(cháng)熟银行(xíng)。一季(jì)度末数(shù)据显示，苏农(nóng)银行前(qián)十(shí)大流(liú)通股动中，丘栋荣在管产品占据4席，旗(qí)下中(zhōng)庚(gēng)价值领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚(gēng)价值品质一年3只产品均有减持(chí)苏农银(yín)行，共(gòng)计(jì)减持1862.45万(wàn)股(gǔ)；经一(yī)季度大(dà)手(shǒu)笔减持1.04亿(yì)股(gǔ)后，重仓常熟银行的(de)基金产品中(zhōng)已无中庚基金的身影。而此前多个季度，中庚基金持股数(shù)量在一众(zhòng)重仓该股的基金公司(sī)中，排在(zài)首位。

　　此外(wài)，“城(chéng)商行之王”宁波银(yín)行(xíng)也在一季度被朱少醒旗(qí)下富(fù)国(guó)天惠(huì)精选成(chéng)长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价(jià)值精(jīn社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容g)选A、陈一峰在(zài)管的安信价值精(jīng)选(xuǎn)以(yǐ)及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡(hú)志利(lì)等老将在管产品(pǐn)，重(zhòng)仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成(chéng)工行头号粉丝(sī)，还重(zhòng)仓(cāng)建行农行

　　wind数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，58家公募基金(jīn)及(jí)券商(shāng)资管旗下共计138只产品重仓了工商银行A股，持股总量为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而(ér)言(yán)，较去年四季度(dù)，机构共计减持超过1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重(zhòng)仓(cāng)工商银行A股(gǔ)的58家机(jī)构中，有55家(jiā)公募基金(jīn)以及中(zhōng)泰(tài)资管(guǎn)、光证资(zī)管、银河(hé)金(jīn)汇3家(jiā)券(quàn)商资管。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只产品均重仓工商银行(xíng)，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰(tài)星元价值优(yōu)选A共(gòng)计持有工商(shāng)银行1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工商(shāng)银(yín)行最(zuì)多的单只基金产品。去年年末，在(zài)持仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品(pǐn)中，中泰(tài)星元价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数(shù)量成(chéng)为持仓工商银行最多的主动管理产品。2022年三(sān)季度(dù)、四季度，该产(chǎn)品十大重仓股(gǔ)中均有工商(shāng)银行。

　　天天基金网(wǎng)最新(xīn)数据显示，中泰星元价值优选A今年(nián)以(yǐ)来的收益率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类(lèi)产品(pǐn)排在1188名，排名位于中段。

　　据(jù)一季报，工商银(yín)行、招(zhāo)商银行分别为(wèi)在姜诚(chéng)在管产品第三、第八十大重仓(cāng)股。过去的一季(jì)度，工商(shāng)银行股价累计涨(zhǎng)超9％，而(ér)招(zhāo)商(shāng)银行股(gǔ)价(jià)累计(jì)跌(diē)超(chāo)18.47％。此(cǐ)外(wài)，姜诚还重仓了(le)中国建筑、建发股份、海螺水泥(ní)等地产(chǎn)产业链企业以及(jí)农药化工企业(yè)华鲁恒升、扬农化工等。

　　总(zǒng)体而(ér)言，姜诚在管产(chǎn)品(pǐn)前三大重仓行业(yè)依次为制造业、金融业以(yǐ)及(jí)批发和零(líng)售业，持(chí)仓(cāng)占净值(zhí)比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场称之为中生代“黑(hēi)马”的(de)周智硕建信智远先锋A一季度增持工商银(yín)行(xíng)1198.7万股(gǔ)。与(yǔ)此同时，工商(shāng)银行成为该产品的第二大(dà)重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋A成立于(yú)2022年10月，季(jì)末(mò)总规(guī)模(mó)为5.19亿元。去年年报显示(shì)，该产品尚(shàng)未持有工商银行。今年以来，该产品已亏损3.05％，在(zài)同类(lèi)的(de)3536只产(chǎn)品(pǐn)中，排在第(dì)2394位，排名位于中(zhōng)后段(duàn)。

　　在(zài)一季报(bào)中，周智硕指出(chū)，建信智(zhì)远先锋A将自(zì)下(xià)而上(shàng)，寻找竞争力突出(chū)、风(fēng)险收(shōu)益比较高、有望穿越周期的公(gōng)司这(zhè)条主线进行(xíng)投资，重点(diǎn)投资了电子、煤(méi)炭(tàn)、医(yī)药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力(lì)设(shè)备及新(xīn)能源(yuán)等(děng)行(xíng)业(yè)的企业。

　　整体来看，截至(zhì)一季度末，周智硕在管基金前十(shí)大重仓股中并无银行个股，主要重仓了兖(yǎn)矿能源、广汇能(néng)源等(děng)煤(méi)炭公(gōng)司、中瓷电子(zi)、三(sān)安光电等半导(dǎo)体材料公司以及(jí)南都电源、TCL中环等(děng)新能源产业(yè)链公司。

　　工(gōng)商银行之外，姜诚旗(qí)下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选一年均重仓了建设银(yín)行、农业银(yín)行，截至一季度(dù)末，这(zhè)2只产品分别持有建设银行、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中，易方达张(zhāng)清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴(xīng)一年持有A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股的持(chí)股数量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排名第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏南农(nóng)商行、张坤、张清华重仓招行(xíng)

　　从(cóng)重仓(cāng)数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基金至今已连续4个季度减(jiǎn)持(chí)苏农(nóng)银行，共(gòng)计减超1.41亿股。今(jīn)年(nián)一季(jì)度末，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即(jí)使(shǐ)较上一季度减持7726.62万股(gǔ)，在重仓苏农银行的4家(jiā)基金公司(sī)中(zhōng)，中庚基金持股数量(liàng)仍(réng)为最多。

　　较上一(yī)季度，苏农银(yín)行前十大(dà)流(liú)通股东一季(jì)度(dù)累(lèi)计减持(chí)的1862.45万股，来(lái)自丘栋(dòng)荣旗下3只产品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚价值领航(háng)、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有分别减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减(jiǎn)持，这3只产品分别(bié)为苏农银行第三(sān)、第(dì)七、第十大(dà)流通股(gǔ)东；持股保持不变的中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵活配置，则为苏农银(yín)行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中(zhōng)庚(gēng)价值灵动灵(líng)活配置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流(liú)通股东行列后，便不(bù)曾减(jiǎn)持过。该产品曾在(zài)2021年(nián)四季度、2022年三季(jì)度分别增持苏(sū)农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农银行十(shí)大流(liú)通股东(dōng)以来，中庚价值领航、中(zhōng)庚价值品质(zhì)一(yī)年于今年一(yī)季(jì)度首(shǒu)度减持苏农(nóng)银行；同在(zài)一季度减持外，中庚(gēng)小盘价值已在2022年一至三季度连(lián)续减持苏(sū)宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度(dù)末数(shù)据显示，重(zhòng)仓常熟银行(xíng)的基金产品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多个季度，中庚基金持股数量(liàng)在(zài)一众重仓该(gāi)股的基金(jīn)公司中，排在(zài)首位。仅从重仓数据(jù)看，自(zì)2022年四季度末起，中庚基(jī)金便开始减持常(cháng)熟银行。去年(nián)四季度，该(gāi)基金(jīn)公司首度(dù)减持了(le)8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是(shì)大手笔减持常熟(shú)银(yín)行的1.04亿(yì)股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一(yī)季度末(mò)仍持有(yǒu)常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万(wàn)股，位(wèi)居(jū)该公司第八大流通股东。同期，中庚(gēng)价(jià)值品质一年持(chí)有退出常熟银行十大(dà)流通股东行列；在去年四(sì)季度，这2只产品已分别减持了常(cháng)熟银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下(xià)产品也(yě)曾(céng)连续多个季度(dù)增持过(guò)常熟银行、苏农银(yín)行这2家苏(sū)南地区的农商(shāng)行。

　　身为“城(chéng)商行之王”，宁波银行也得到了诸多明(míng)星基金经理的青睐(lài)。截至一季度末(mò)，在一(yī)众重仓宁波银行的(de)基(jī)金产品中，朱少(shǎo)醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富价值精选(xuǎn)A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这(zhè)一阶段(duàn)，重仓宁社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容波银行的，还(hái)包括陈一峰在管的(de)安(ān)信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等(děng)老将在(zài)管产品(pǐn)。

　　在一季度(dù)，重仓“零售(shòu)之(zhī)王(wáng)”招商银行(xíng)最(zuì)多的是易方达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗(qí)下易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选是重仓招商(shāng)银行最多的单只(zhǐ)产品(pǐn)，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较(jiào)多的产品，还包括(kuò)劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚(chéng)旗(qí)下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰星元价值优(yōu)选A、张坤旗下(xià)易方达优质企业(yè)三年持有、以及张清华在管的易方(fāng)达裕(yù)丰回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达丰和A、易方(fāng)达安(ān)心(xīn)回报A、易方达悦兴一年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质(zhì)城(chéng)商行，辅(fǔ)以(yǐ)优质(zhì)农(nóng)商(shāng)行(xíng)

　　据(jù)海通国际林加力团队(duì)5月(yuè)4日最新(xīn)研报，银行(xíng)业(yè)一季度收入增(zēng)速略高于(yú)2022年。由于(yú)2022年增速(sù)是逐(zhú)季下(xià)降的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点(diǎn)，一(yī)季度(dù)的收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海通(tōng)国际认为城(chéng)商行(xíng)业(yè)绩最好，其次(cì)是(shì)农(nóng)商行，然后是(shì)大行，最后是股份行。国有大行利润增速大致(zhì)符合预期。其(qí)中农(nóng)行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建(jiàn)行在0％-1％之间，符合预期；交行和邮储银行分别为(wèi)5.6％和(hé)5.2％，略高于预期(qī)。收入增速中(zhōng)行、农(nóng)行、建(jiàn)行、交行(xíng)、邮储银行均(jūn)为正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出，大行资产质量平稳，其(qí)中工(gōng)行、农行和建(jiàn)行(xíng)不良率持平(píng)，中行、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中行(xíng)下(xià)降明显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆盖率都有提高，其中(zhōng)中行增幅最大。需要注意的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持(chí)续性(xìng)存疑(yí)；此外(wài)，银行和保(bǎo)险(xiǎn)公司的会计规则(zé)有差别(bié)，需要(yào)注意口径差异对利润的影响。

　　股份(fèn)行总体收入增速负增长(zhǎng)。收入压(yā)力(lì)主(zhǔ)要是由于(yú)1月1号贷款重定价(jià)导(dǎo)致贷(dài)款利(lì)率(lǜ)很低，还(hái)有(yǒu)年初一些大银行以极低利率(lǜ)去抢大额对公客户的贷(dài)款，所以一(yī)季(jì)度息差(chà)压力最大。三四月份极低利率消(xiāo)失后，该团队认为息差压力(lì)后面会逐步缓解。

　　基于(yú)城商行在上(shàng)述4类银(yín)行(xíng)中利润增速(sù)和(hé)收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际(jì)建议关注优质的城商(shāng)行，辅以比较优质的农商行。城商行(xíng)是行(xíng)业(yè)里最强的子版块，建议持续关注。农(nóng)商行中，常熟银行财(cái)报表现(xiàn)最好。

　　林加力团队认为，大行贴近(jìn)中特(tè)估概念，团队首选利润增速最好的(de)交通银行，其次是(shì)收(shōu)入增速(sù)最超(chāo)预期(qī)的中国银行，再次是结构数据（手续(xù)费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的(de)农业银(yín)行也值得(dé)关注。股份行中，该团队建议关注(zhù)一(yī)季报不错(cuò)的低估(gū)值黑(hēi)马股，比如利润(rùn)和收入增速(sù)较好的浙商银行；机构热门股中，估值(zhí)可(kě)能修复的招商(shāng)银(yín)行和平(píng)安(ān)银行可以在业(yè)绩(jì)真空(kōng)期进行博弈和(hé)交易。

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