又例如，东非共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设(shè)置(zhì)关税的初衷是为保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本(běn)因(yīn)素(sù)影响，当前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)这一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增(zēng)，主因(yīn)去年底订(dìng)单(dān)转移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业(yè)迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中(zhōng)国(guó)当下(xià)出口现状以及中国出(chū)口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总(zǒng)署统(tǒng)计(jì)的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更(gèng)长期(qī)的外贸(mào)大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费(fèi)品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多(duō)来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗jìng)内采购商与境外(wài)采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期(qī)出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能(néng)最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发(fā)达(dá)国(guó)家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的(de)决(jué)定，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外关(guān)税(shuì)税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷(zhōng)是(shì)保护本地(dì)制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和(hé)劳动(dòng)力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于(yú)当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分(fēn)调研(yán)企业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出(chū)口群像》

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