兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

被保送了高考可以瞎写吗，被保送了高考考得很差还能录取吗　　

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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