近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房(fáng)产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人员可以登机前(qián)48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验(yàn)登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的(de)防疫(yì)政策(cè)放宽后，入(rù)境客(kè)流量(liàng)有望(wàng)进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公司(sī)接近4000家(jiā)。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著40kg是多少斤恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行(xíng)需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年40kg是多少斤的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，40kg是多少斤预(yù)计(jì)今(jīn)年五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显(xiǎn)。

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