关注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任(rèn)命的塞十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人(rén)机(jī)袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人(rén)机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季报(bào)。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成(chéng)本(běn)低于(yú)去年同(tóng)期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要(yào)来源于(yú)网络(luò)下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投产生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制(zhì)菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影响(xiǎng)，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保(bǎo)值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关(guān)产品的(de)利润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元(yuán)，实现经(jīng)营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆(lù)续(xù)释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂建设(shè)，并于(yú)今(jīn)年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一(yī)主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料(liào)看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì)率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端(duān)化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象(xiàng)也将(jiāng)日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了(le)从未有过的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏(fá)突(tū)出(chū)矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好(hǎo)油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费复苏不(bù)及(jí)预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不(bù)同油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说。

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