兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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