近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季(jì)度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的(de)平均(jūn)实际(jì)营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测(cè)，航空公司不再查验(yàn)登机(jī)前(qián)检测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫(yì)政策放(fàng)宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数(shù)据仍(réng)然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后(hòu)第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫(yì)情期间我国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回(huí)升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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