民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够反映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及(jí)16个大(dà)类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本，便于我们观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预(yù)示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内(nèi)采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中(zhōng)东和俄(é)罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着高效(xiào)益客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息一致，本(běn)次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去(qù)两(liǎng)年明显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们(men)具体面临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之间的(de)贸易(yì)摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。<75寸电视长宽是多少/p>

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移范(fàn)围(wéi)正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前(qián)中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优势(shì)与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广(guǎng)交会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我(wǒ)们前(qián)往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要(yào)的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要(yào)与之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参(cān)会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为(wèi)我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

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　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客(kè)流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结构上境内(nèi)采(cǎi)购商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业(yè)反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直(zhí)接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿(yán)线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数(shù)据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外(wài)，俄罗(luó)斯和(hé)中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需(xū)求相对(duì)平(píng)稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相较于(yú)单(dān)纯的代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业(yè)同(tóng)样面临其他地区贸易(yì)摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非洲地75寸电视长宽是多少区出口的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定(dìng)，计划(huà)纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖(táng)及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原先东(dōng)非共体共同(tóng)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额(é)影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表现有所差(chà)异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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