兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来(l人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思ái)，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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