关注(zhù)国际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个(gè)储油设施遭到无(wú)人(rén)机(jī)袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地(dì)和(hé)民(mín)用区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去年同期(qī)有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套(tào)期保值操作(zuò)未完(wán)全满(mǎn)足套(tào)期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套(tào)期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易的与公(gōng)司及下(xià)属子公司(sī)的生产经营(yíng)有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下(xià)跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一季度扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大(dà)抬升了企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全的包装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季(jì)度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能(néng)处(chù)于(yú)爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及(jí)成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响(发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉xiǎng)，道道全的(de)主(zhǔ)要原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道(dào)道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对(duì)健康、安(ān)全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是行业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗(zōng)农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且我国(guó)菜(cài)油(yóu)原料供应出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较大(dà)冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本端(duān)为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成(chéng)了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今(jīn)年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不(bù)景气带(dài)来生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力(lì)大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更(gèng)多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但(dàn)中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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